周一(4月29日),现货黄金震荡走弱,金价自2335美元/盎司附近水平急跌近15美元至2319.76美元/盎司,目前受到逢低买盘支撑,小幅回升至2326.05美元/盎司附近。
美国知名黄金公司SchiffGold最新撰文指出,近期美国国债收益率的再度飙升反映了通胀前景恶化,而如果10年期美国国债收益率突破5%,激增的债务利息可能迫使美联储重启量化宽松,以下为全文内容。
美联储和美国财政部被迫承认,他们口中所谓的“暂时性”通胀实际上相当“棘手”。随着金融界承认通胀是房间里的大象,美国国债收益率加速攀升,一度突破4.7%,创去年11月以来的最高水平。这让美联储陷入困境:它需要提高利率来抑制通胀,使美国国债更具吸引力;但利率的上调空间也很有限,因为偿还现有债务的成本已经变得难以承受,依赖贷款的行业正摇摇欲坠。
一旦10年期美国国债收益率超过5%,债券市场就会进入特别危险的区域,危及汽车市场和商业房地产等负债率较高的行业。
在没有更好选择的情况下,美联储将被迫以某种方式印钞来刺激借贷,这种自作自受的通胀最终将变成毁灭美元的罪魁祸首。
就抑制通胀而言,美联储唯一可行的方案就是将利率提高到让一切都崩溃的程度。摩根大通CEO戴蒙此前警告,需要将利率提高到8%才能驯服美联储唤醒的通胀野兽。然而,由于美国经济沉迷于低成本借贷,这将使整个经济部门都无法负担贷款,而这些部门离不开借贷。
商业房地产的严重崩盘肯定会引发银行业的连锁反应。与此同时,由于政府不太可能控制支出并整顿财政,美国债务的利息只能靠借更多的钱来支付。
还有负债累累的大众可能受到冲击,包括背负着房屋抵押贷款和利用信用卡支付基本开支的人。最依赖借贷的行业和普通美国人都无法应对商品、材料和能源成本的上涨。但他们同样也无法承受8%的利率。
这种两难境地让美联储面临不可能完成的任务——要么将利率提高到真正需要的水平以抑制通胀,但借贷成本上升可能引发衰退;要么通过印发新钞来让通胀失控,但维持可持续的借贷成本。两者都将给经济带来灾难性的后果。
Sengezer表示,如果鲍威尔对最近的通胀发展采取担忧的语气,美元可能兑其竞争对手保持弹性,限制黄金的上行空间。
Sengezer称,2300美元/盎司(自2月中旬以来最近上升趋势的23.6%斐波那契回撤位)构成强劲支撑。假如跌破该支撑,那么接下来的支撑位于2280美元/盎司(静态水平)和2240美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)。
FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi表示,黄金空头将寻求金价在回落至2320美元/盎司左右、或更低的2305美元/盎司时获利了结。
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