摘要:上周(9月2日-9月8日)A股市场全面普涨,一度站上3000点关口,全周上证综指,中小板指和创业板指分别上涨3.93%,5.01%和5.05%。沪指连收五阳的背后,北上资金也在持续流入,上周净买入280.09亿元,创出了历史次新高。
2建筑、建材。下一个超预期的来源——专项债将会是刺激建筑、建材的关键一把火。
3传媒。高额商誉减值下的低基数效应,叠加盈利修复带来的风格切换效应,伴随事件性催化推进,传媒机会将逐步兑现。
广发证券:千金难买牛回头
今年1月6日,广发证券(000776)发布《全球risk-on,A股春季躁动开启》转向看多A股市场。1月促发A股risk-on的“2个事实”加“1个转变”,2个事实来自于“全球流动性紧缩缓和”与“中国信用扩张预期改善”,“1个转变”来自于“监管市场化”带来风险偏好提升。
该团队认为,当前“2个事实”加“1个转变”逐渐得到确认,A股Mini版Q1进行时。
其指出,广谱利率、社融底、库存周期对盈利底的传导规律预示着A股盈利底将于Q3出现,中国经济下行和就业压力增大促使逆周期对冲政策加码。预计先财政后货币“星火破秋寒”。当前的环境与Q1内外双击的方向趋同但力度逊色,“2+1”因素驱动A股Mini版Q1进行时。建议配置广谱利率下行+盈利预期改善(早周期)的主线,如科技、基建链候场等。
中信建投证券:A股有望再创新高 实现3500点的目标
中信证券策略团队认为,在利率并轨之后,本次央行实施年内第三轮降准,信用宽松和利率下降将逐步实现,盈利触底可期,A股有望再创新高,实现3500点的目标。
从行业配置的角度来看:
首先,牛市第二阶段到来券商将构成最优行业,从长期来看中国经济发展直接融资,资本市场改革对券商也长期利好。
其次,利率下降,经济转型,长久期的成长股估值水平提升更快,叠加盈利预期的改善,长期看好。
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