盛宝银行的大宗商品策略主管Ole?Hansen指出,在央行会议之前,黄金市场处于观望状态,尽管周二黄金市场受到美元疲软的支撑,但投资者正在等待新的驱动力,更重要的是等待价格突破。
由于此前美联储已经被政策利率下限调降至零,且承诺了无限度的量化宽松措施,投资者普遍认为美联储可用的政策工具已经尽数祭出,因而此次政策决议的引起的关注程度目前仍有限。
但业内分析师指出,美联储暂时不会有进一步的实质性政策行动,并不代表其此次会议就毫无看点。至少,在政策决议文本中,美联储对经济状况的评估和前瞻,对于投资者的情绪仍将影响巨大。
此外,虽然美联储不会有切实的行动,但其仍会强调在未来仍能有进一步的政策空间,并非已经黔驴技穷,这方面的任何暗示,都可能对美元指数的进一步上行空间起到限制和打压作用。这可能也会给黄金提供部分支撑。
流动性需求缓解+避险降温,花旗看空美元前景
尽管周二黄金因市场风险情绪回升而承压,但是疲软的美元走势限制了黄金的跌幅。
周二美元指数最低触及99.4480,为半个月新低,因市场避险情绪降温,且对于美元的流动性需求缓解,因此使得投资者抛出手中过剩的美元。
事实上,近期美联储在持续的减少购债的规模,此前购债的峰值水平为每日750亿美元,但是目前已经缩减至150亿美元,且市场预期未来会进一步缩减至数十亿美元,缩减QE说明市场流动性已经明显转好,近期美国金融市场的流动性状况有了明显转好,比如Libor-OIS利差和高收益债利差均出现了明显的回调。
由于本次QE的主要目的是为了应对流动性紧张,因此在流动性转好的情况下,便开始了削减QE规模。因此避险资金可能逐渐从美元流向黄金。
花旗银行预期,未来三个月美元指数目标在98.84,未来6到12个月美元兑日元目标在95.41;美元流动性加大,阻止美元上涨势头,美元看涨因素已经在减弱,美联储降息,利率接近零利率,压缩美国与全球银行之间的收益率利差。
该投行还预计相对超额准备金已经成为打压美元的因素,相对于欧洲央行以及日本央行,美联储资产负债表的扩张步伐要快得多;国际货币基金组织最新数据表明,美联储将继续分散美元资产;美国政府和美联储现在还有效地同步其美元政策,这一举措可能限制任何美元出现实质性上涨。
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