除了半导体指数之外,华为概念股也出现了盘中翻红的反转迹象,相关个股涨幅更是明显。截至当天午盘,华为概念指数翻红,涨幅约0.36%,其中铭普光磁、长电科技等个股涨超6%以上。
同时,半导体主题ETF基金也同样获得资金认可,掀起了一波涨幅。短短半日,半导体50ETF、芯片ETF、芯片基金、半导体ETF等相关科技类ETF基金涨幅居前。
国产替代成行业共识 龙头半导体公司率先获益
实际上,在国际环境不断变化的今天,半导体行业的国产化替代的趋势已经成为行业共识。
分析人士指出,无论是此前的“无限追溯”机制传闻还是此次针对通信设备禁令延期的消息,这些外部的动作和政策变化,实际上会倒逼中国企业成长,减少对海外市场的依赖,进一步激发中国半导体产业快速的自立和崛起。
数据显示,2019年全球半导体设备市场约576亿美金,大陆约130亿美金,占比22.4%,但泛半导体设备国产率约16%,IC设备仅为5%,全球Top5设备厂商份额约80%集中度较高。
中信建投分析指出,短期看,2019年半导体景气度底部向上,2020年贸易环境和行业供需的不确定性虽有影响,但也只是暂缓周期上行,且长维度的半导体产业链国产替代正加速兑现。
中信建投认为,中国本土设计、制造、封测、存储等环节不断突破,部分领域已追赶至国际水平。设备和材料作为半导体产业链上游核心,在重视和扶持下将加速本土配套。
国信证券港股分析师何立中则表示,中国半导体产业要崛起,从设计到代工、封测都要自主化,所以中国的芯片设计公司寻求中国代工是必然趋势。
“无论是国内芯片设计巨头,还是芯片设计中小型公司,从2019年初开始,都在尽可能地将代工转向国内,这种代工订单转移逐渐成为业内共识,且趋势正在加强。”在何立野看来,中芯国际作为国内代工龙头,将明显受益,其产业链的供应链企业也将共同获益。
公开资料显示,兆易创新、北方华创、中微公司、安集科技等A股公司均是中芯国际供应链上下游的企业。此外,中芯国际是国内封测龙头上市公司长电科技第一大股东,截至一季度末,持股比例为19%。
5月14日,长电科技股价大涨,盘中涨超7%左右。截至下午13点40分左右,长电科技报29.13元,涨近6%。
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