摘要:早盘两市指数小幅低开后,继续维持窄幅震荡走势,午盘后沪指逐渐走弱,小幅翻绿,创业板指数今日弱于沪指,早盘即低开低走,至收盘沪指小幅翻红,创业板翻绿,量能较昨日小幅缩量。
方正证券:经济复苏持续时间和力度超预期,A股市场呈现结构性牛市。目前美国经济周期正从复苏走向过热,中国经济周期正走向“L”型下的小周期复苏阶段(实际GDP增速“L”型、名义GDP增速“U”型)。考虑到一季度信贷、新订单等先行指标超预期,本轮经济周期复苏持续的时间和力度将超预期。更为重要的是,随着供给侧改革的不断深入,企业业绩将持续改善。因此,维持A股市场中期结构性牛市的判断,与2014-2015年的牛市主要由分母估值驱动不同,2016-2017年的市场行情将主要由分子业绩驱动。我们正站在新周期的起点上,未来已来。配置方面,建议围绕中游崛起、低估值真成长和改革预期三大主线展开。
国信证券:目前情况下美联储加息对市场的影响非常有限,而货币政策进一步收紧的可能性非常小,因此,我们对未来市场走势仍然相对乐观,慢牛行情有望延续。而伴随着上周市场的调整,预计热点板块的切换已经开始,切换方向将从之前的上游周期向中下游行业转换。行业板块配置方面:一是看好后周期时代的消费品投资机会,如旅游、奢侈品、商贸等;二是化工、机械等周期拐点明确,但估值仍相对较低板块;三是可以关注短期内受益房地产销售超预期利好的板块,如房地产、家电、装饰等。主题投资方面,建议重点关注“一带一路”、国企改革、农业供给侧改革等领域。
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