中国黄金白银延期网(http://www.huangjintd.com/)行情中心显示,北京时间14:45,现货黄金价格报1585.46美元/盎司。
现货黄金周四(2月21日)亚太盘初自隔夜低点1559美元/盎司附近缓慢回升,但与近期关键价位1600美元/盎司之间还有很长一段距离。美联储凌晨公布的会议纪要暗示可能提前退出量化宽松(QE)政策,刺激美指上破81大关,黄金则遭遇打击明显下挫,跌幅逾20美元。
分析师认为黄金在春节后出现连续性的杀跌,除了前文提到的国际大型投行抛售黄金资产,股市资产去做空日元市场外。另外一个原因便是是近期美元走强和股市刷新多年高点,美国经济复苏虽未强势,但稳健与止跌风险下降,欧洲危机令全球投资者感觉到麻木的时候。更多的资金纷纷流入风险资产,寻求高收益率。而失去了对黄金这一稳健保值增值资产的吸引力。黄金的避险需求下降导致。我们透过观察全球最大黄金ETF基金持仓增减发现,该基金连续俩个交易日减仓,更甚的是昨天一个交易日减仓-20.77吨。为近6个月以来的首次。总持仓为1299.19吨。该基金持仓减少至1300吨下方的时候,还要追溯到2010年的10月—2012年9月。是自黄金大牛市以来少有的。
技术图形显示,金价自隔夜暴挫20美元/盎司后已经跌破2012年10月份以来形成的下降通道下轨较远。离1550美元/盎司位仅一步之遥,下方便是黄金分割38.2%的回档位,也就是1541.13美元/盎司位置。若金价不能在1541.13至1550价格区间企稳上攻,重回1600美元/盎司上方。黄金下方已无任何支撑。由此黄金中期熊市将开启。跌至1370附近便成为了大概率。分析师在此前的文章提到,把1554美元/盎司作为今年黄金牛熊分界线也由此成立。面对如此弱势金市格局,分析师对保证金投资者的建议是押注抄底。严格止损。此次押注做多价位就是在未来的7个交易日密切关注金价是否跌落上述1541.13--1550价格区间。
若金价走势在上述价格区间企稳,并无继续暴力下跌意愿,那么我们此次的押注将及有可能抓住了年内低点。
实物金投资者(纯投资与投机),分析师的建议是观望,如果是刚性需求,任何时候买进都是合适的。即使金价重新跌落至1400美元/盎司下方。该品种12年以来形成的牛市趋势仍然没有改变。纵观整个黄金的发展史,黄金的价值在任何时候都是超越纸币价值的。尤其是现今货币“多极化”格局的背景下。持有保值增值的黄金永远超过现今的价值。
综合分析:
美联储于北京时间周四凌晨3点公布的1月29-30日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要延续了上次的鹰派论调。纪要显示,数位美联储政策制定者在会上表示,可能需要在就业市场明显改善前就缩减或停止第三轮量化宽松(QE3) ,暗示美联储撤出当前大规模资产收购计划的进度可能快于市场预期。
会议纪要还提到美国经济仍在温和增长 ,房地产市场正在壮大,失业率可能会延续逐渐下滑势头,财政悬崖协议降低了一些不确定性 。如何解读美联储此次的会议纪要声明,分析师的观点是与华尔街部分分析师观点一致,那就是较之美联储去年12月份的会议纪要发生了改变,12月份的会议在维持资产购买项目的意见上,反对与赞成继续的委员打成平手。
而此次会议,支持提前结束或者放缓资产购买计划的委员从“数位”上身至“多位”。这就是为什么市场解读为美联储提前结束QE的信号。美联储可能提前结束,但更多的可能是机制性问题的担忧,不是美联储宽松立场真正的转变。在此前QE运作的机制中有一条是沟通机制,这强化了美联储对宽松政策的承诺。若提前结束QE(在就业市场显著改善之前),美联储可能试着强化这类措辞以弥补QE的减少或结束。美联储不可能提前结束QE。分析师在较早的分析文章中就提到过美联储现在是再努力让美国债务货币化,在做美国政府的最后融资者,而美国政府现在13万亿的赤字不是靠通过一俩次的增税与减支就能减少的。
虽然从长期来看美联储推出资产购买计划分析师持怀疑姿态,但是近期美联储官员集中讲话的内容,亦将成为金市弱势格局转变的风险事件。投资者需要注意从今晚开始一直到下周三,系列美联储官员的讲话内容。尤其下周三伯南克的半年度证词是重点。
这边厢美联储有紧缩“意愿”,那边厢,欧罗巴大地,英伦半岛倾向宽松,货币贬值。周三英国央行的会议纪要显示进一步QE可能性增加后,做空英镑的势头变得更加猛烈。由此拉开了过去三个月做空日元大赚的基金大佬开始转战英国市场的序幕。无疑在上周末的G20声明已经默许了所有央行的“货币战”,现在英国加入,那么欧洲央行呢?也为时不远已。这个时候投资者就会发现,美元才是最好的。其它货币都贬值了。这不能不说的是美联储的这步棋实在是高。一个会议声明就能让美元摆脱5年来恶意贬值的骂名。重新让市场追捧。货币战的硝烟开始盛行的时候。最后的防御整地就是黄金了。但是短期该资产仅仅只是被高收益率的风险资长比下去了而已。
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