就业报告公布后,股市上涨,周五的涨幅为11月以来股市表现最强劲的一周画上了句号。过去一周,美国国债收益率跌至2017年12月以来的最低水平,10年期国债收益率周五触及2.05%。联邦基金期货价格也大幅上涨,预计7月份降息25个基点的可能性为95%。
蒙特利尔银行(BMO)利率策略师Jon Hill表示,市场目前关注的是美联储可能降息的时机,以及美联储最初会降息25个基点还是50个基点。这使得经济数据显得尤为重要,投资者将在下周五即将发布的零售销售报告中观察经济疲软是否已蔓延至消费者,或通胀是否正在走弱。核心CPI一直高于美联储2%的目标。
“你可能会认为,市场倾向于7月、9月和12月各降息一次。我们预计2019年将降息25个基点。这确实增加了下周CPI的风险,因为核心CPI同比超过2%,而且那会我们正处于美联储静默期。美联储本周不会出台任何额外的指引,”Hill说道。美联储官员在会议前不会公开讲话,他们定于6月18日开会。
策略师们表示,市场还持有这样一种观点,即特朗普不会让贸易冲突失控到导致股市崩盘的地步,因为他认为股市反映了他的成功。
摩根大通股票策略师Dubravko Lakos-Bujas表示,如果特朗普继续威胁对剩余的3000亿美元中国商品加征关税,可能引发股市大跌,标普500指数可能跌至2500点低位。但他也预计抛售将同时导致“特朗普看跌期权”和“美联储看跌期权”,这意味着特朗普将采取一些行动,美联储可能降息以缓解金融状况并帮助经济。这位策略师说,他将维持标普500指数今年3,000点的目标。
他写道:“我们认为,特朗普政府正在威胁的下一轮关税可能大幅增加将美国商业和利润周期推入彻底收缩的风险。”Lakos-Bujas表示,他仍预计将达成贸易协议,部分原因是特朗普政府不想在大选前冒市场崩溃或衰退的风险。
Lakos-Bujas表示,有多种可能的结果,包括达成贸易协议、企业获利改善以及标普500指数升至3,200点的正面前景。
未来一周,投资者还将密切关注中国的经济数据。周一,中国将公布贸易平衡、进出口、一季度GDP、经常账户和外汇储备。中国将于周三发布通胀数据。
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