本周五日本央行的货币政策会议无疑是最为重磅的消息,为提振通货膨胀和经济增长,市场料日本央行将在本次会议上推出最新一轮强有力的刺激措施。届时,日元将迎来投资者的抛售,美元兑日元会大幅上涨,因此金价可能面临下行风险。
值得注意的是,日元兑美元周五早盘一度暴涨1.8%至103.35,随后缩减部分涨。交易员称,算法平台的关键词预警系统捕捉了亚洲开盘后早前报道的重发内容,再加上市场流动性稀薄,造成了日本央行货币政策决定公布前日元汇率的过度波动。
日本央行
日本首相安倍晋三披露了一个规模28万亿日元(2650亿美元)的财政刺激方案,该计划将于下周由内阁批复。此举给日本央行施加了要求其帮助重振经济和通胀的压力。
眼下五分之四的经济学家预测,周五日本央行将加码刺激,最有可能的选择是加大力度购买交易所交易基金(ETF),其次是进一步下调负的存款利率。但很多政策制定者倾向于暂停放宽政策,冀望预期的财政刺激方案以及推迟明年上调消费税能够刺激经济成长。
东短研究首席经济分析师加藤出称,“日内结果难以预料,日本央行可能选择省着用可选方案。即便采取行动,也可能幅度轻微,只为争取更多时间。”
高盛大宗商品研究主管Jeffrey Currie周三(7月27日)在接受采访时称,“我们可以这样说,做多黄金就好比做空政客,而做空政客是眼下投资者希望做的事情。”
尽管当前黄金处于一个比较有利的环境,包括愈来愈大的地缘政治风险和金融环境的不确定性,Currie指出,高盛预计金价接下来可能会略微走软,或重新回到1300美元/盎司。
法国巴黎银行(BNP Paribas)在最新的报告中指出,尽管上调了2016年的黄金价格预估,但预计在今年剩下的时间以及2017年中,金价将面临新一轮的下行趋势。因此现将2016年黄金均价预估上调1285美元至1245美元/盎司。同时将2017年黄金均价预估上调335美元至1195美元/盎司。
与此同时,瑞银集团(UBS)分析师Joni Teves表示,“我们的经济学家预计美联储12月将会升息,但是美联储偏鹰派的声明对黄金构成下行风险。”
路透技术分析师王涛指出,据波浪形态和费波纳奇回档位分析,国际现货金可能在1346美元/盎司的阻力附近结束当前的反弹走势。
不过,Geojit BNP Paribas研究主管V Hareesh表示,金价可能升破本月稍早触及的逾2年高位,并可能测试1400水平。”他强调,只有美联储升息才会造成金价下跌。除此之外,金价都将继续上涨。
金价对美国利率上升较为敏感,美国利率上升会提高持有不生息资产黄金的机会成本,同时还会提振美元。金价以美元计算。
美国知名财经网站MarketWatch撰文称,上一交易日美国黄金期货大涨1.5%至2周高点。尽管美联储保留9月升息的选项,但许多黄金投资者认为,美联储实际上偏鸽派——该联储倾向于维持低利率。
事实上,目前日本央行的官员们也不太确信扩大刺激的好处。近三年的激进印钞措施未能拉抬物价,经济活动仍是顽固迟滞。消息人士称,日本央行正在对负利率的效果进行内部审核,突显了央行内部对政策成本升高的担忧高涨。
分析师表示,“汇率走势同样是重要部分,如果日本央行觉得未能采取行动恐将引发日元兑美元飙升至100,那么日本央行或将采取宽松措施。”
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