周四(7月14日)虽然英国央行并未降息,但保留了进一步宽松的预期,此外市场对日本央行进一步放宽的预期继续升温,加之美国经济数据和财报都表现靓丽,这使得投资者将美元转移到美国股市,美股再创历史新高。原油方面,虽然日内投资者空头回补油价录得反弹,但供应过剩的忧虑犹存,油价短期前景依然不容乐观。
具体市场上,美元指数震荡回落跌至96关口,美股乐观情绪延续投资者抛售美元涌入股市,良好的美国经济数据限制了美元的跌幅;欧元兑美元冲高回落最终收高,英国央行未降息缓解了欧洲央行宽松压力支撑欧元,良好的美国数据限制欧元涨势;金价跌至两周低位后有所回升,受英国央行维持利率不变施压、全球央行宽松政策前景支撑金价;油价反弹回升2%,供应过剩忧虑犹在。
美元指数震荡回落跌至96关口,美股乐观情绪延续投资者抛售美元涌入股市,良好的美国经济数据限制了美元的跌幅。
美股延续强劲势头施压美元。摩根大通等财报与经济数据强劲,提振了市场对美国经济状况的信心。
First Standard Financial首席市场经济学家Peter Cardillo表示,“我认为今天英国央行的决定向市场发出了业务照常进行、但很快就会降息的讯号。美联储将继续观望。这对股市利好,因为一切都没有变化,仍是没有选择的游戏。”
Voya Financial公司高级市场策略师Karyn Cavanaugh表示,“英国央行决定不降息,表明英国脱欧的影响正在逐步消退。现在美股是最值得追逐的资产,尤其是考虑到其增长前景。”
日本放宽政策的预期也支撑股市。在市场普遍认为安倍经济学到目前为止并未取得成功之际,交易员想知道日本政府和央行是否会很快推出更多激进货币和财政刺激措施。
市场认为,如果日本政府直接向日本央行发行永久债券,相当于央行直接印钞为政府支出提供资金,首次直接向企业和消费者撒钱。
法国兴业银行(601166,股吧)驻伦敦的策略师Alvin Tan说,“我们听到了很多关于日本财政政策的传闻。日本将会推出财政政策。但问题是日本是否会推出进一步的货币宽松措施,以及是否会同时实施财政和货币刺激举措。这确实是有可能的。”
具体市场上,美元指数震荡回落跌至96关口,美股乐观情绪延续投资者抛售美元涌入股市,良好的美国经济数据限制了美元的跌幅;欧元兑美元冲高回落最终收高,英国央行未降息缓解了欧洲央行宽松压力支撑欧元,良好的美国数据限制欧元涨势;金价跌至两周低位后有所回升,受英国央行维持利率不变施压、全球央行宽松政策前景支撑金价;油价反弹回升2%,供应过剩忧虑犹在。
周四美国经济数据表现良好。其中美国PPI和当周初请失业金数据都表现好于预期,显示出美国经济良好的增长势头。
美国6月PPI月率0.5%,预期0.3%,前值0.4%;年率0.3%,预期-0.1%,前值-0.1%。分析指出,因能源产品及服务价格上涨了4.1%,促使6月PPI月率录得年内最大增幅,而年率更是在2014年12月后首次出现正增长,尽管2014年下半年起美元的走强给生产者价格指数造成了下行压力,但今年年初起油价的反弹提振了美国通胀指标。
美国7月9日当周首次申请失业救济人数25.4万,预期26.5万,前值25.4万。评论称,美国当周初请失业金人数仍然处于历史低位,四周均值录得4月来的最低水平,表明美国就业市场仍然处于稳定状态;此次数据的统计日期还覆盖了英国脱欧公投后的一整个星期,该数据也表明了英国脱欧公投对美国就业市场的直接影响有限。
美联储两位官员发表乐观言论。今年FOMC票委,美国堪萨斯联储主席乔治发表偏鹰派言论。对于目前的政策前景,乔治表示,相对于经济来看,当前的利率水平太低。太长时间地维持利率在太低的水平会造成风险。需要继续循序渐进地调整政策。美国经济要求进一步的政策调整。
乔治还称,事实证明美国经济存在相对的弹性,美国经济继续温和增长,似乎在第二季度重返正轨。就业市场取得显著进展,6月非农就业报告强劲得令人感到意外,这样的消息受人欢迎。核心通胀率已经继续走强。最近油价上涨是积极现象;只要消费者维持良好信心,经济增速将会持续温和增长。
美国亚特兰大联储主席洛克哈特发表较为乐观的言论。洛克哈特认可美联储目前的审慎政策立场。并称,美国并不会在可预见的未来发生经济衰退。他还认为,美联储在2016年加息1次、甚至2次。
洛克哈特称,认为2017年美国GDP年增长率将达到2%,而通胀将接近2%,就业增长放缓意味着美国接近充分就业,6月就业增长强劲且分布范围很广。英国脱欧可能带来持续的不确定性阻力,后续影响可能持续多年。没有证据表明脱欧公投改变了经济增长路径。
欧元兑美元冲高回落最终收高,英国央行未降息缓解了欧洲央行宽松压力支撑欧元,良好的美国数据限制欧元涨势。
周四英国央行在上月公投决定脱欧后首次举行的政策会议上宣布维持利率不变,令原本预计央行将减息的投资者意外。
英国央行未降息也缓解了欧洲央行的宽松的压力。货币市场目前消化欧洲央行下周将利率下调10个基点至负0.50%的机率为大约20%,低于英国央行会议前的约30%。
BMO Global Asset Management全球利率部门主管Michiel de Bruin说,“尽管欧洲央行不会仅仅因为英国央行的决定而采取行动,但英国经济成长前景出现任何转变,将也可能影响欧洲经济成长,欧洲央行将密切关注这情况,如果欧洲央行继续放宽货币政策,我也不会感到意外。”
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