【基本面分析】
乌俄罗战争风险上升。媒体3月23日报道,乌克兰代理外长德谢茨亚当日表示,俄军占领克里米亚后继续进攻乌克兰军事基地,俄乌之间爆发战争的可能性正在上升。俄罗斯国防部长表示,俄军已控制乌克兰设在克里米亚的大部分军事基地,但俄罗斯声称没有在乌克兰东部边界驻军,否认威胁邻国安全。
美联储官员言论有所分歧。圣路易斯联储主席布拉德上周五表示,联储主席耶伦在周三的新闻发布会上所说的,首次加息的时机可能是在债券采购项目结束之后六个月,与目前市场广泛的预期并没有太大的不同。达拉斯联储主席费舍尔表示,长期的低利率可能在金融系统中逐渐累积一些风险,包括资产价格中的泡沫。不过,明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔则称,美联储本应承诺在美国失业率下降至5.5%下方以前继续维持接近于零的基准利率,只要通胀和金融稳定性风险仍旧受到控制。
中国经济数据走弱。汇丰银行周一公布的数据显示,因产出和新订单双双走软,中国3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至48.1,为去年7月以来的低位,且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。
投机者做多存分歧。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的报告显示,投机者持有的黄金净多头增加17924手,为净多头136814手;投机者持有的白银净多头减少2292手,为净多头24372手,显示投机者对金银做多的态度存在分歧。
ETF机构持仓增加。截至3月22日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与上交易日相比增加4.19吨,报816.97吨;最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量维持不变,报10164.74吨。
整体来看,银价上周受克里米亚局势放缓以及耶伦意外提及美联储将在明年春加息消息影响大幅下挫。不过市场依然对美联储提前加息的态度存在争议,美联储官员之间对加息也出现分歧,机构高盛称美联储在2016年前不会加息。笔者认为耶伦此次鹰派表态只是为了让市场对于美国经济更加乐观,但是其长期的低利率状态很难改变,特别是从今年初开始美国的房地产市场复苏的速度已经放缓,加上美国财政赤字状况并没有大幅改善,因此2015年春加息的态度实在是令人怀疑,不过耶伦也为自己的言论留下了后路,那就是是否要加息,取决于经济表现。克里米亚的局势应该会告一段落,笔者此前已经分析,俄罗斯控制克里米亚后不会进一步向东扩张,反对派也不会无故开战,此时开战俄罗斯意味着自己刚建立起来的政权将被毁灭,反对派此时的战略重点是把位置“做正”而不是与俄罗斯较劲,西方国家更多的是拉拢乌克兰制衡俄罗斯,所以主要还是通过军事手段,由于双方利益关系,很难动起真格,因此金银的避险吸引力短期内很难再起提振。中国经济从年初开始就有放缓的迹象,白银的需求面备受打击,料短期内很难有所改善。本周是美国经济数据的集中披露周,料可能有好有坏,受此影响,白银价格自上周下跌后,本周可能暂时止跌回稳,但反弹空间有限,可能构筑箱体盘整走势。
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